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Passado o primeiro semestre em que o mercado brasileiro de veículos leves finalmente comemorou pequeno crescimento de 4,25% na comparação com o mesmo período de 2016, GM/Chevrolet e Ford foram as duas principais vencedoras no ranking das 10 marcas mais vendidas do País, ambas com avanço porcentual de vendas acima de dois dígitos e elevação de participação. A GM conseguiu expandir sua liderança na primeira posição, enquanto a Ford retomou a quarta colocação. Com desempenho oposto, Fiat e Volkswagencontinuaram a perder terreno.

A GM segue inabalável no topo do ranking, com 175,8 mil veículos emplacados no primeiro semestre do ano, garantindo alta de 11,6% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, em crescimento quase três vezes maior do que a média de expansão do mercado. A Chevrolet foi a marca que mais ganhou participação no período, 1,17 ponto porcentual, para 17,7%. O bom desempenho é em boa medida dependente de apenas dois carros: o hatch Onix e seu irmão sedã Prisma, que juntos representaram 65% das vendas, somando 114,4 mil emplacamentos.

Apesar de ainda conseguir se sustentar na segunda posição do ranking de marcas, a Fiat foi a maior perdedora do semestre, com queda nos licenciamentos de 6,1% (em oposição à alta do mercado), com quase 135 mil unidades vendidas, e market share reduzido em 1,5 ponto, para 13,61%. As vendas do recém-lançado Argo ainda não fizeram efeito e o carro mais vendido da marca no País, o Mobi, aparece apenas como o oitavo mais emplacado no período, depois vem o Uno em 13º e o Palio em 22º. Assim a Fiat segue se apoiando na boa performance de duas picapes, Toro e Strada, em primeiro e segundo lugares, respectivamente, entre os comerciais leves mais emplacados no primeiro semestre.

Segurando posição em terceiro no ranking, a Volkswagen também segue perdendo terreno. Cedeu 0,73 ponto porcentual de participação na comparação semestre contra semestre, ficando com 12,6%, enquanto as vendas no período apontaram desempenho negativo de 1,46%, com 125 mil emplacamentos. O campeão de vendas da marca, o Gol, hoje é o quinto mais vendido no Brasil, e depois dele o melhor colocado é o Fox, na 11ª colocação, enquanto Voyage e Up! aparecem quase empatados apenas nos 14º e 15º postos, respectivamente.

Com as boas vendas do Ka, terceiro carro mais emplacado do País no primeiro semestre do ano e responsável por pouco menos da metade do desempenho da marca, a Ford conseguiu recuperar a quarta posição do mercado, com 93,5 mil unidades emplacadas, crescimento de 15,8% e ganho de quase um ponto porcentual de market share, para 9,43%, ultrapassando assim Hyundai e Toyota – na primeira metade de 2016 a Ford era a sexta colocada. Também pesou a favor o momento de liquidação, com descontos atraentes, da atual geração do EcoSport, que será substituída por nova versão do modelo no fim deste mês.

A Hyundai, que terminou 2016 na inédita quarta posição do mercado brasileiro, desceu um degrau no semestre para a quinta colocação, perdendo 0,68 ponto de participação, agora em 9,41% – apenas 0,02 ponto atrás da Ford. Foram 93,3 mil emplacamentos no período, em queda de 2,8% sobre o mesmo intervalo do ano passado, mas o HB20 segue sendo o segundo carro mais vendido do País e responde por mais de 50% das vendas da marca coreana no Brasil.

Em sexto no ranking semestral, a Toyota também desceu uma posição no ranking na comparação com o mesmo período do ano passado, mas suas vendas seguem em crescimento, ainda que de tímidos 2,7%, abaixo da média do mercado, com 87,7 mil emplacamentos no semestre. A marca perdeu imperceptíveis 0,13 ponto de participação, está com 8,85%. Renovado no início deste ano, o sedã Corolla segue sendo o campeão de vendas da Toyota, é o sétimo carro mais vendido no Brasil hoje, com cerca de um terço dos licenciamentos da marca e à frente até mesmo do popular Etios, que figura em 12º lugar entre os mais comprados.

Em sétimo lugar, a Renault conseguiu sustentar posição graças às vendas diretas a locadoras, que representaram cerca de metade das vendas da marca no País no semestre. Os emplacamentos somaram 73,4 mil veículos, em alta de 5% alinhada com o desempenho médio do mercado no período. O market share ficou praticamente estável em 7,4%, com desempenho comercial apoiado no Sandero, o quarto carro mais emplacado do País, responsável por mais da metade dos licenciamentos da Renault nesses seis meses.

A Honda segue pregada na oitava posição do ranking de marcas, com 65 mil emplacamentos no semestre, o que garantiu crescimento de 3,66% no período e participação estável de 6,56%. O HR-V segue sendo o modelo mais vendido da marca e o SUV número um do País. Com certa limitação de produção e sem ver mercado suficiente para inaugurar sua segunda fábrica no Brasil, a Honda prefere ficar onde está, sem ganhar nem perder muito.

A Jeep, com o segundo e o terceiro SUVs mais vendidos do País (Compass e Renegade, respectivamente), foi a marca que teve o maior crescimento de vendas no primeiro semestre de 2017, de expressivos 53,4% na comparação com os mesmos seis meses de 2016. Com 40,3 mil emplacamentos no período, ficou em nono lugar no ranking, com market share de 4%, ou 1,3 ponto maior do que o verificado há um ano.

Fechando a lista das 10 marcas mais vendidas do País, a Nissan vendeu 34,1 mil veículos no primeiro semestre, com a segunda maior expansão de vendas, de 38,2%, e ganho de 0,85 ponto de participação, para 3,44%. O Kicks foi responsável por cerca de um terço dos licenciamentos da marca, superando March e Versa – os outros dois Nissan fabricados no Brasil.

No cenário de profunda e persistente recessão do mercado nacional de caminhões, que no primeiro semestre deste ano anota retração de quase 20% sobre idêntico intervalo de 2016, a Scaniafoi a única marca a apresentar resultados positivos consistentes no período, com crescimento de vendas o maior ganho de participação entre as concorrentes. A Mercedes-Benz também tomou mais market share, mas teve queda de emplacamentos, enquanto a MAN/VWCO registrou a perda mais significativa de terreno.

A Mercedes-Benz segue no primeiro lugar do ranking nacional de caminhões, com 6,6 mil veículos emplacados no primeiro semestre do ano, garantindo ganho de 0,83 ponto porcentual de participação de mercado no período, ampliando seu domínio para quase 31%. Mas isso não impediu queda de 13,3% em suas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. A marca vem colhendo frutos de seus esforços para aumentar o leque de ofertas aos compradores, com projetos específicos para atender determinados segmentos. Isso não tem sido suficiente para reverter os resultados negativos, mas ao menos o desempenho está melhor do que o recuo médio do mercado brasileiro.

A MAN/VWCO conseguiu se sustentar com boa margem na segunda posição do ranking de caminhões, mas foi a maior perdedora do semestre, cedendo 2,11 pontos porcentuais de market share à concorrência e reduzindo sua participação a 25,2%. Com 5,4 mil emplacamentos de modelos VW e MAN, o desempenho no semestre foi de queda de 22,1%, um pouco pior do que a retração média do mercado. Sem muitos produtos nem tradição para atender ao agronegócio, principal comprador do setor no período, a fabricante ficou restrita a segmentos que enfrentam mais dificuldades para retomar as vendas.

Na terceira posição do ranking, a Ford vendeu 3,9 mil caminhões no primeiro semestre, em baixa de 12,6% sobre o mesmo período de 2016, mas conseguiu conquistar 0,55 ponto de participação, subindo para 16%. A marca tem conseguido se destacar no segmento de semileves com o Série-F, e com a ampla linha Cargo caiu menos do que a média do mercado, só perdendo muito terreno entre os pesados, onde não tem tradição.

Na sequência do ranking aparecem as duas suecas especialistas em caminhões de grande porte semipesados e pesados, disputando terreno palmo a palmo. Mas com desempenhos opostos. A Volvo vendeu 2,37 mil unidades, em queda de 18,2% sobre o mesmo semestre de 2016 e participação estável de 11% (ligeira perda de 0,35 ponto), mantendo-se na quarta posição do ranking, somente uma centena de veículos à frente da quinta colocada Scania, que emplacou 2,27 mil, mas com este resultado foi uma das duas únicas marcas do mercado que apresentou crescimento de vendas no período, de 9,74%. E foi também a que mais ganhou market share, expressivos 2,45 pontos, ficando com 10,6% do mercado. Ambas foram embaladas pelas vendas de modelos extrapesados usados no agronegócio, mas a Volvo aumentou mais seus preços e cedeu espaço para a Scania.

Na parte de baixo do ranking só figuram marcas de menor expressão que venderam menos de mil caminhões no semestre – e a maioria emplacou menos de 100. Lidera este pelotão, em sexto lugar, a Iveco com 841 unidades emplacadas no primeiro semestre, em queda expressiva de 40,5% sobre o mesmo período do ano passado e perda de 1,65 ponto de participação de mercado, agora em 3,9%.

A DAF subiu para a sétima posição do mercado, com ganho de 0,6 ponto de participação, para 1,7%, e elevada expansão de 31% nas vendas do semestre, mas seus volumes continuam bastante baixos: foram emplacados 363 caminhões da marca no período, atuando somente nos segmentos de pesados e semipesados.

Única fabricante brasileira, a gaúcha Agrale desceu para a oitava posição do ranking com apenas 60 unidades emplacadas e a maior retração, de quase 51%, entre as dez marcas de caminhões mais vendidas. A participação de mercado segue inexpressiva: apenas 0,28%, com redução de 0,2 ponto em comparação com o primeiro semestre de 2016.

No pé do ranking, na nona posição, aparece a International, uma marca “morta-viva” que não fabrica nenhum caminhão no País desde 2015, mas segue vendendo o estoque que ficou para trás, especialmente o semipesado Durastar. Com 28 emplacamentos, teve resultado praticamente igual ao do mesmo período do ano passado.

Fechando a lista na décima posição, a chinesa Foton, que finalmente começou a produzir algumas unidades em linha de produção compartilhada com a Agrale em Caxias do Sul (RS), emplacou apenas 12 caminhões no primeiro semestre, resultado quase 30% mais baixo que o do mesmo intervalo de 2016, e assim permanece com ínfima participação de mercado no Brasil de 0,06%.

A fábrica brasileira do grupo BMW instalada em Araquari (SC) comemorou 10 mil unidades produzidas para exportação do modelo X1. Os carros para o exterior começaram a ser embarcados em junho de 2016. O objetivo era suprir os Estados Unidos e outros países que compõem o Nafta, Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

A versão do X1 montada para o exterior é a xDrive 28i, com motor 2.0 de quatro cilindros e 240 cavalos. “Estamos orgulhosos com esse resultado. Demonstramos que o Brasil tem plena capacidade para produzir os veículos do grupo tanto para o mercado interno quanto para outros países”, afirma o vice-presidente sênior da fábrica de Araquari, Carsten Stöcker.

Atualmente, além do BMW X1, a unidade catarinense monta para o mercado brasileiro o sedã Série 3 e os utilitários esportivos X3 e X4. A fábrica de Araquari recebeu cerca de R$ 930 milhões em investimentos desde sua fundação e ocupa um terreno de 1,5 milhão de metros quadrados. A capacidade instalada é de 36 mil unidades por ano.

O mercado de veículos usados segue com desempenho positivo: as vendas de janeiro a junho cresceram 9,7% na comparação com iguais meses do ano passado, de acordo com dados da Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias. Os dados mostram que mais de 5,25 milhões de veículos trocaram de dono nos seis primeiros meses deste ano contra as 4,78 milhões unidades verificadas em 2016.

–Veja aqui os dados da Fenabrave
–Veja aqui outros dados de emplacamentos
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Todos os segmentos tiveram os volumes elevados: os leves tiveram aumento de quase 10%, para um total de 5,07 milhões de unidades, enquanto pesados chegaram a 187,6 mil unidades, alta de 6,7%.

O destaque vai para ônibus usados, que tiveram o maior índice de crescimento, 28,1%, indicando a transferência de 24,1 mil unidades. Os automóveis somaram 4,38 milhões de unidades usadas vendidas, volume 10,1% maior do que o apurado na primeira metade do ano passado.

As transferências de caminhões no primeiro semestre superaram as do ano passado em 4,1%, para 163,4 mil unidades. Já para comerciais leves, houve alta de 8,2%, para 685 mil.

Segundo a Fenabrave, foram vendidos em média quase 5 veículos usados para cada novo registrado no semestre. Ainda de acordo com a entidade, a venda de usados corresponde a 15% em média do faturamento total das concessionárias, sendo 60% composto com a venda de novos e 25% de pós-venda.

Com as exportações de veículos beirando volume próximo ao recorde do setor (leia aqui), a produção de veículos também deverá elevar seus volumes no ano, o que levou a Anfavea a revisar as projeções de desempenho. Se antes as fabricantes trabalhavam com número de 2,41 milhões de unidades, considerando leves e pesados, conforme previsão divulgada em janeiro, o que representava crescimento de 11,9%, desta vez as montadoras apostam na entrega de 2,61 milhões, uma alta de 21,5% sobre o volume de 2,15 milhões do ano anterior.

–Veja aqui os dados da Anfavea até junho
–Veja aqui outros dados de vendas, exportações e produção
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“É um crescimento importante puxado naturalmente pelas exportações”, indica o presidente da Anfavea, Antonio Megale, na quinta-feira, 6, durante a apresentação do balanço do setor referente ao primeiro semestre.

Contudo, o volume de produção esperado para o ano não deverá despertar o que se poderia chamar de reação da indústria. Isto porque a capacidade instalada no Brasil beira os 5 milhões de unidades por ano, significando que hoje as montadoras trabalham com apenas metade de sua força de trabalho, resultando em 50% de ociosidade, sendo que para o setor de caminhões, este nível está em 80% “Ainda há um longo caminho a percorrer para chegar a níveis razoáveis [de ociosidade], que deve ser de 15%”, analisa.

Para o executivo, com esta nova previsão, a ociosidade deve baixar de 50% para 40% no fechamento do ano. Ele explica ainda que apesar das exportações estarem em alta, elas representam 30% da produção, sendo o mercado interno responsável pelo restante. “Embora o mercado tenha apresentado o primeiro sinal de reação, é um crescimento muito pequeno para reverter o quadro de alta ociosidade”, comenta.

Também por causa disso a indústria não espera elevar as contratações para dar conta das exportações, devendo apenas chamar de volta os trabalhadores afastados pelo PSE (Programa Seguro Emprego), o antigo PPE. Segundo a Anfavea, o setor encerrou junho com 9.754 pessoas no PSE e 2.788 em layoff, um total de 12.542 afastados. O setor contabiliza atualmente 121,6 mil empregados, 0,3% a menos do que em maio, revelando alguns ajustes. “Algumas empresas dispensaram, outras contrataram, com saldo de menos 300 postos de trabalho, mas este é um nível que julgamos adequado”, avalia Megale.

DESEMPENHO NO SEMESTRE

Ao longo dos primeiros seis meses do ano, as linhas de montagem entregaram pouco mais de 1,26 milhão de veículos, na soma de leves e pesados, volume 23,3% superior ao de mesmo período do ano passado. Este foi o melhor primeiro semestre desde 2015 em termos de produção. O aumento das atividades se deve à forte alta das exportações, mas também ao mix de produtos, explica Megale: “Houve uma ligeira mudança entre importados e produtos locais: a participação dos importados pelas montadoras caiu dois pontos porcentuais [de 10,3% para 10,1%]”.

Em todos os segmentos houve acréscimo de volumes no período: nos leves, o incremento foi de 23,7%, para 1,21 milhão de unidades, das quais 1,05 milhão de automóveis e 159,9 mil comerciais leves, alta de 25,4% e 13,2%, respectivamente. Nos pesados, a produção de caminhões subiu 15,3%, para 36 mil unidades, e a de ônibus se elevou em quase 8%, para quase 10 mil chassis.

Com isto, o estoque encerrou junho em 222,7 mil veículos, sendo 146,7 mil nas redes de concessionárias e 76 mil nos pátios de montadoras.

“Fechamos em um nível estável de 34, 35 dias [de vendas], considerando a média diária de junho, o que na nossa visão é um nível adequado, mas com as fábricas naturalmente ajustando para manter o ideal, que é de 30 dias”, explica Megale.

Fonte: AB

Pela primeira vez desde 2013 as vendas de veículos fecharam em alta no primeiro semestre do ano. Foram vendidos 991.573 automóveis e comerciais leves de janeiro a junho, o que representa um crescimento de 4,2% em relação ao primeiro semestre de 2016, quando foram vendidas 951.198 unidades.

Embora pequeno, o aumento é importante porque pode indicar a esperada retomada do crescimento, uma vez que no acumulado até maio as vendas subiram 2,2% (leia aqui). O crescimento vem se cristalizando nos últimos três meses, indo além da perspectiva traçada pela Anfavea, a associação dos fabricantes, que previa estabilidade no primeiro semestre e aumento apenas a partir de julho.

O desempeno da GM foi excepcional no semestre. Além de manter uma folgada liderança de vendas, a montadora fechou o período com um crescimento de 11,6% e 175.824 unidades. Destaque também para a Ford, que cresceu 15,8% (93,5 mil unidades) e recuperou a quarta posição no ranking, uma vez que a Hyundai, quarta colocada no ano passado, perdeu 2,8% no semestre.

A Fiat recuperou a segunda posição, mas vendeu 6,1% a menos do que no primeiro semestre do ano passado (134.994) e a Volkswagen, terceira colocada, perdeu 1,4% (124.929).

Toyota (sexta colocada com 87.767 unidades), Renault (sétima, com 73.436) e Honda (oitava, com 34.155), também aumentaram as vendas em relação ao primeiro semestre de 2016, mas em índices inferiores ao crescimento de 4,2% (veja tabela abaixo).

Já a Jeep e a Nissan tiveram crescimentos expressivos: a Jeep, nona colocada, vendeu 40.371 unidades, o que representa um aumento de 53,5%, e a Nissan cresceu 38,2%, com 34.155 unidades vendidas.

Suzuki (+17,3%), JAC (+17,9%) e Chery (+9,5%) também aumentaram as vendas no semestre, além das luxuosas Jaguar (+ 101,8%), Porsche (+37,5%) e Lexus (+21,8%) que tiveram aumentos expressivos no período. A Jaguar foi a marca que mais cresceu este ano.

Veja o ranking das 30 marcas mais vendidas e a evolução de vendas em relação ao primeiro semestre do ano passado:

Quem mais vendeu:

Quem mais cresceu:

Este texto foi originalmente publicado pela Agência AutoInforme.

Com o bem equilibrado conjunto de motor 1.6 de 120 cavalos e câmbio automático tipo CVT (sigla em inglês para transmissão continuamente variável) que passa agora a integrar a gama do Captur no País, a Renault espera mais que dobrar as vendas do SUV, lançado em fevereiro passado só com a opção 1.6 manual ou com o ultrapassado e beberrão 2.0 automático de quatro velocidades. A direção da Renault no Brasil avalia que daqui para frente o Captur 1.6 SCe X-Tronic CVT será responsável por 60% das escolhas dos clientes pelo modelo, fazendo a versão 2.0 baixar dos atuais 60% para 20% e a 1.6 manual de 40% para 20%. No total, a projeção é que a nova oferta da gama faça o conjunto dos emplacamentos do Captur crescer de mil por mês registrados desde o lançamento há três meses para algo em torno de 2 mil/mês.

“A nossa linha de produtos está trazendo bons resultados este ano. De janeiro a maio conseguimos avançar 0,1 ponto (porcentual) a participação de mercado da marca, que foi de 7,3% contra 7,2% no mesmo período do ano passado. Esperamos crescer mais agora com o Captur CVT e dobrar as vendas do modelo no País”, diz o recém-chegado colombiano Alejandro Botero, vice-presidente comercial da Renault do Brasil, que agora ocupa o cargo deixado no início do ano por Gustavo Schmidt, que se transferiu para a Volkswagen.

Segundo números da Renault, o Captur já cumpre seu papel de atrair novos clientes. Até agora, metade dos compradores do SUV não pensavam antes em ter um Renault e apenas 5% deles tinham a intensão de comprar o Duster – o outro SUV da marca no País, sobre a base do qual o Captur nacional foi desenvolvido (leia aqui). “Isso mostra que praticamente não houve canibalização (do Captur sobre o Duster) e que expandimos nossa base de clientes”, afirme o argentino Federico Goyret, diretor de marketing também recém-chegado ao Brasil para substituir Bruno Hohmann, em março expatriado para comandar a operação da Renault na Holanda, logo após o lançamento do Captur.

PREÇOS

Com a chegada da versão CVT, a Renault calibrou os preços da gama do Captur para concorrer com Jeep Renegade, Honda HR-V, Hyundai Creta e o “irmão” de Aliança Nissan Kicks, com quem divide o mesmo powertrain.

Foi mantido na tabela o valor de R$ 78.900 da versão de entrada Zen 1.6 com câmbio manual, mas a opção topo de linha Intense 2.0 automático passou dos R$ 88.490 anunciados no lançamento para R$ 91.900, porque agora só é oferecida completa com a incorporação de pintura bi-tom e bancos revestidos em couro.

O valor do Captur Intense 2.0 AT foi empurrado para cima para encaixar entre a opção de entrada e topo os preços das versões 1.6 automáticas, a começar pela Zen 1.6 CVT por R$ 84.900 e a Intense 1.6 CVT por R$ 88.400 – ou seja, o Captur 1.6 CVT mais caro tomou o lugar que antes era do 2.0 AT.

As duas versões CVT do Captur são bem equipadas, incluindo direção eletro-hidráulica, acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores, ar-condicionado (digital automático no Intense), quatro airbags (frontais e laterais), controle de estabilidade (ESP da Bosch) e tração, controle de velocidade de cruzeiro, rodas de liga leve de 17 polegadas (diamantadas na opção mais cara), chave-cartão com sensor de aproximação (keyless) e sistema de som. A versão Intense acrescenta de série sensores crepuscular e de chuva, faróis de neblina LED com direcionamento e o sistema multimídia MediaNav com navegador por GPS e câmera de ré – que custa R$ 2,5 mil como opcional no Zen 1.6. A pintura bi-tom com teto em cor diferente aumenta R$ 1,4 mil no preço.

SOLUÇÃO ACERTADA

“Este câmbio CVT é o que melhor representa a amplitude da Aliança Renault-Nissan, com mais de 1 milhão de caixas como esta vendidas no mundo (em carros das duas marcas)”, lembrou Goyret, ao destacar as vantagens da aplicação da solução em veículos. Segundo ele, o Captur CVT mostra-se 3,5% mais econômico na estrada do que o equipado com transmissão manual, e “gasta apenas 3% mais em uso urbano, o que pode ser considerado bom em comparação com o automático”. Com apenas duas polias continuamente variáveis em diâmetro, que transmitem a força do motor às rodas no lugar das engrenagens de uma caixa de câmbio tradicional, o CVT simula até seis velocidades mas é mais confortável ao não transmitir os pequenos trancos das trocas de marchas. Também é 10% menor do que uma caixa automática e 13% mais leve, o que beneficia o consumo.

O CVT X-Tronic da Aliança Renault-Nissan traz ainda uma evolução em relação ao CVT tradicional: a cinta metálica que corre entre as duas polias variáveis não precisa ser banhada em óleo, recebe apenas um spray de lubrificante, o que reduz o arrasto do conjunto e, por consequência, deixa o motor trabalhando mais “solto”, com melhor desempenho e economia de combustível. Em uma volta com o Captur CVT pela orla de Niterói, o modelo mostrou um conjunto bem ajustado, silencioso, com desempenho bastante confortável para o uso urbano (não houve test-drive em estrada), sem engasgos ou morosidade nas retomadas. Esta opção pareceu bem melhor do que o cansado conjunto motor 2.0 com transmissão automática de quatro marchas.

Apesar do powertrain antiquado e pouco eficiente, a Renault continuará a vender a versão automática 2.0 do Captur. “Existem clientes que fazem questão da potência maior de quase 150 cavalos e por isso queremos oferecer esta opção”, justifica Goyret. Segundo ele, a caixa CVT não é compatível com o motor de 2 litros, por isso não será possível adaptar a solução no Captur topo de linha, que só passará por atualizações mecânicas no futuro, segundo o diretor de marketing. Mas a caixa continuamente variável da Aliança Renault-Nissan deverá ser aproveitada em outro modelo da linha Renault no Brasil: ainda este mês as versões 1.6 do Duster deverão ganhar a opção CVT.